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| －はじめに－ |
- 1984年に日本で世界初のTFTカラーLCD-TVが発売されてから、2019年の今日に至るまで、35年の年月が経った。この間、TFT-LCDは、ブラウン管の置き換えやプラズマディスプレイの淘汰を経ながら、「ディスプレイ＝FPD＝LCD」という地位を不動のものにしてきた。ここ数年は新たなFPD技術としてOLEDが拡大傾向にあるが、依然としてLCDの絶対的地位は揺らいでいない。
- 2019年現在、FPDの新技術としてマイクロLEDディスプレイが注目されている。OLEDと同じく自発光であるが、輝度や消費電力についてはOLEDを上回る、革新的なFPD技術である。しかし、マストランスファーや検査・リペアといったプロセスの難易度が高く、製造コストが高い点が課題となっている。
- マイクロLEDが注目されるのは、「ディスプレイ＝FPD＝LCD」という常識を覆しうる点にある。LEDおよび実装技術がコア技術となるため、従来のディスプレイメーカーの地位は相対的に低くなる。事実、半導体・実装関連企業がマイクロLEDの開発を進めており、ディスプレイ産業における大きなゲームチェンジの可能性を秘めている。マイクロLEDが実現すれば、LCD産業のサプライチェーンに対して破壊的な打撃を与え、「ディスプレイ＝LCD」という常識が変わる可能性がある。
- マイクロLEDは、発光方式（RGB／青色+波長変換）、バックプレーン（PCB／TFT／Si）など複数の技術分類があり、それぞれターゲットとなるアプリケーションと連動する。なかでも、SiウェハをバックプレーンとするAR／MR用マイクロディスプレイは、LCOSやマイクロOLEDと同じく、FPDの延長技術でありながら従来のFPDとは異なった表示形態を実現する技術である。AR／MR用マイクロディスプレイや、FPDを使わない空間投影ディスプレイは、この35年間築かれてきた「ディスプレイ＝FPD」という常識を変える可能性がある「ポストFPD」の技術に位置付けられる。
- また、光の特定波長を別の波長に変換するQD材料は、マイクロLEDおよびSamsung Displayが開発するQD-OLEDでの採用が見込まれており、既存のFPD技術を拡張していく上でのキーマテリアルになると予測される。
- 本マルチクライアント特別調査企画では、次世代ディスプレイ開発に関わるデバイスメーカー、研究機関、材料・装置メーカー、商社にヒアリングを行い、次世代ディスプレイの技術動向と市場予測、関連材料の市場予測、デバイスメーカーの事業戦略に関する調査・分析を行った。関係各位が今後の事業戦略を立案・展開されるにあたり、本特別調査報告書を役立てていただくことを切に望む。
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| －調査目的－ |
- 次世代ディスプレイに関わる企業の研究開発動向、採用部材／プロセス、ターゲットアプリケーションと市場性を調査し、対象製品の要素技術の把握と市場予測を行うことで、関連する事業戦略策定のための基礎データ提供を目的とした。
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| －調査対象－ |
- ■調査対象品目
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| ディスプレイデバイス |
5品目 |
マイクロLEDディスプレイ、大型AMOLED、中小型AMOLED、マイクロディスプレイ（LCOS・マイクロOLED）、空間投影ディスプレイ |
| 注目材料 |
6品目 |
フォルダブル用カバー材料（透明PIフィルム・フレキシブルガラス）、円偏光板、円偏光板保護フィルム、OLED用封止材、塗布型OLED発光材料、QDシート |
| 合計 |
11品目 |
－ |
- ■調査対象企業
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| メーカー |
8社 |
ジャパンディスプレイ、JOLED、シャープ、BOE、LG Display、PlayNitride、Samsung Display、Samsung Electronics |
| その他、日系および外資系のデバイス・材料・装置メーカー、研究機関、商社 |
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| －調査項目－ |
- ■ディスプレイデバイス分析
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- 1. 製品定義
- 2. ディスプレイ構造と構成部材
- 1) ディスプレイ全体構造
2) 各部位の構造
- 3. 製造プロセスと採用装置・材料
- 4. 主要参入企業一覧
- 5. 市場規模推移・予測
- 1) 全体出荷枚数・面積・金額（2018年実績～2025年予測）
2) タイプ別出荷枚数・面積・金額（2018年実績～2025年予測）
3) 用途別ウェイト
4) ターゲットアプリケーションと普及課題
- 6. 価格動向
- 1) ディスプレイ価格動向
2) ディスプレイコスト分析
- 7. メーカー動向
- 1) メーカーシェア（2018年実績・2019年見込）
2) ディスプレイ開発動向
3) 材料／装置開発動向
- 8. 採用技術動向
- 1) 採用プロセス／材料／装置の動向
2) 代替プロセス／材料／装置の動向
3) 技術課題
- 9. 研究開発ロードマップ
- ■注目材料分析
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- 1. 製品概要・定義
- 1) 対象製品の定義
2) 基本特性
3) 出荷形態
- 2. 業界構造
- 3. 市場動向
- 1) 市場規模推移・予測（2018年実績～2025年予測）
2) タイプ別市場動向
3) 市場概況
- 4. 価格動向（2019年Q2時点）
- 5. 参入メーカー一覧および拠点情報
- 6. メーカーシェア（2018年実績・2019年見込）
- 7. 納入関係（2019年Q2時点）
- 8. 技術動向
- ■メーカー分析
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- 1. 企業プロフィール
- 2. 事業の現状と将来展望
- 1) ディスプレイ売上高・営業利益推移
2) OLED出荷数量（2018年実績・2019年見込）
- 3. 次世代ディスプレイの開発動向と技術課題
- 1) 次世代ディスプレイ開発ロードマップ
2) 技術課題
- 4. 生産拠点／設備投資動向
- 1) 設備投資額推移
2) OLED生産ライン一覧
- 5. アライアンス動向
- 6. 事業における次世代ディスプレイの位置付け、今後の展望
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| －目次－ |
- 1. 総括（1）
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- 1.1 次世代ディスプレイ技術の将来展望（2）
- 1.1.1 「ディスプレイ」の未来像（2）
1.1.2 QD技術採用ディスプレイの将来展望（4）
1.1.3 RGBインクジェット採用ディスプレイの将来展望（9）
1.1.4 フレキシブルディスプレイの将来展望（13）
- 1.2 次世代ディスプレイ注目アプリケーション動向（17）
- 1.2.1 TV用次世代ディスプレイの将来展望（17）
1.2.2 AR／MR用ディスプレイの将来展望（21）
1.2.3 次世代ディスプレイアプリケーション別開発ロードマップ（25）
1.2.4 ターゲットアプリケーションと普及課題（27）
- 1.3 次世代ディスプレイデバイス技術開発動向（30）
- 1.3.1 次世代ディスプレイプロセス／構造／材料開発ロードマップ（30）
1.3.2 次世代ディスプレイ採用技術動向（32）
- 1.4 次世代ディスプレイに対するメーカー／研究機関の取り組み（39）
- 1.4.1 次世代ディスプレイ関連アライアンス動向（39）
1.4.2 メーカー／研究機関のディスプレイ開発動向（40）
1.4.3 OLED生産ライン一覧／設備投資動向（45）
1.4.4 OLEDメーカー別用途別出荷実績・見込（46）
- 2. ディスプレイデバイス分析（47）
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- 2.1 マイクロLEDディスプレイ（48）
- 2.2 有機ELディスプレイ（64）
- 2.2.1 大型AMOLED（64）
2.2.2 中小型AMOLED（77）
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2.3 マイクロディスプレイ（LCOS・マイクロOLED）（93）
2.4 空間投影ディスプレイ（101） |
- 3. 注目材料分析（106）
- 3.1 フォルダブル用カバー材料（透明PIフィルム・フレキシブルガラス）（107）
3.2 円偏光板（111）
3.3 円偏光板保護フィルム（115）
3.4 OLED用封止材（119）
3.5 塗布型OLED発光材料（123）
3.6 QDシート（126）
- 4. メーカー分析（130）
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4.1 ジャパンディスプレイ（131）
4.2 JOLED（134）
4.3 シャープ（137）
4.4 BOE（140） |
4.5 LG Display（144）
4.6 PlayNitride（149）
4.7 Samsung Display（152）
4.8 Samsung Electronics（157） |
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